Khi một quả bom xe phát nổ ở phía Mỹ của biên giới Hoa Kỳ/Mexico, đặc vụ thực thi ma túy Mexico Miguel Vargas bắt đầu cuộc điều tra của mình, cùng với đại úy cảnh sát Mỹ Hank Quinlan. Khi Vargas bắt đầu nghi ngờ rằng Quinlan và đối tác mờ ám của anh ta, Menzies, đang ngụy tạo bằng chứng để gài bẫy một người đàn ông vô tội, cuộc điều tra của anh ta về hành vi tham nhũng có thể xảy ra của họ nhanh chóng khiến anh ta và cô dâu mới của anh ta, Susie, gặp nguy hiểm.